Χθες ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος τόνισε ότι «η απόφαση μας επιτρέπει να έχουμε ένα χρέος βιώσιμο», προσθέτοντας ότι «αφαιρέσαμε 107 δισ. ευρώ» από το χρέος. Με τη νέα συμφωνία το χρέος θα μειωθεί το 2020 κατά 8,1% του ΑΕΠ (μείωση κατά 4,6% του ΑΕΠ θα προέλθει από τον επίσημο τομέα και 3,5% από τον ανεπίσημο), ενώ το Δημόσιο θα έχει ετήσιο όφελος από εξοικονόμηση τόκων κατά 3 δισ. ευρώ.
Όσον αφορά τα ομόλογα των ιδιωτών, ο κ. Βενιζέλος άφησε να εννοηθεί ότι θα συμπεριληφθούν στο «κούρεμα» και στη συνέχεια τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τίτλους ονομαστικής αξίας 100.000 ευρώ θα αποζημιωθούν για τις απώλειες. Όπως είπε, από τα 11.000 πρόσωπα που κατέχουν ελληνικά ομόλογα, τα 9.500 έχουν τίτλους ως 100.000, ενώ θα μετέχουν στη διαδικασία του PSI και τα δάνεια ΔΕΚΟ και άλλων φορέων που έχουν εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Τόνισε ότι θα κατατεθούν σήμερα τα νομοσχέδια για το PSI και τα δημοσιονομικά μέτρα που πρέπει να ψηφιστούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ενώ διευκρίνισε ότι υπάρχει μηχανισμός που θα καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας την περίοδο που η χώρα θα κατηγοριοποιηθεί σε κατάσταση πτώχευσης (selective default) από τους οίκους αξιολόγησης.
Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, δημόσια προσφορά για PSI θα γίνει την Παρασκευή και στις 9 Μαρτίου θα γίνει η διαπίστωση για το πόσοι προσήλθαν εθελοντικά και αν καλύφθηκε το 66%, το οποίο θα είναι το όριο για την ενεργοποίηση των CAC's. Στις 12 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή με τα νέα ομόλογα, ενώ στις 13 Μαρτίου θα υπογραφεί η χρηματοδότηση από επίσημο τομέα.
Οι όροι του PSI
Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις το IIF συμφώνησε, κατά το τελευταίο Eurogroup να διαγραφεί το 53,5% της ονομαστικής αξίας του χρέους, έναντι 50% που προέβλεπε η συμφωνία της 27ης Οκτωβρίου δίνοντας και τυπικά το «πράσινο φως» για την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το PSI.
Σε ό,τι αφορά τους όρους της συμφωνίας, για κάθε ελληνικό ομόλογο που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας, το 53,5% του αρχικού ποσού θα διαγραφεί, το 31,5% του αρχικού ποσού θα ανταλλαγεί με 20 νέα ελληνικά ομόλογα με λήξη από 11 έως 30 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 15% θα είναι τίτλοι βραχυχρόνιας λήξης που θα εκδοθούν από το EFSF. Τα νέα ομόλογα θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Βάσει των παραπάνω στοιχείων, η ζημία για τις τράπεζες σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας ανέρχεται στο 75%.
Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι τα νέα ομόλογα συνδέονται με τα δάνεια της Ελλάδας από το EFSF, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός κοινού φορέα πληρωμής, στον οποίο θα συμπεριληφθούν και οι καταβολές του κεφαλαίου και των τόκων για τα νέα ομόλογα, όπως και το δάνειο του EFSF για τις ίδιες ημερομηνίες και σε αναλογική βάση
Σε ό,τι αφορά τα επιτόκια, το κουπόνι των νέων ελληνικών ομολόγων θα διαμορφώνεται στο 2% για περίοδο τριών ετών –από τον Φεβρουάριο του 2012 έως τον Φεβρουάριο του 2015–, στη συνέχεια θα αυξηθεί στο 3% για τα επόμενα πέντε χρόνια έως τον Φεβρουάριο του 2020 και στο 4,3% για την περίοδο από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2042. Το μεσοσταθμικό κουπόνι, με βάση το μεσοσταθμικό επιτόκιο επί των νέων ελληνικών ομολόγων για τα πρώτα οκτώ χρόνια, θα διαμορφωθεί στο 2,63% και στο 3,65% για ολόκληρη την 30ετή περίοδο.
Ταυτόχρονα, οι ιδιώτες που θα συμμετάσχουν οικειοθελώς στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του χρέους (PSI) θα λάβουν ως αντάλλαγμα ρήτρες αναπροσαρμογής των επιτοκίων στην περίπτωση που η ελληνική οικονομία εμφανίσει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τους προϋπολογισθέντες.
Όσον αφορά τέλος στο τι θα πράξουν οι ιδιώτες ομολογιούχοι όταν θα ξεκινήσει η ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων, ο Charles Dallara, γενικός διευθυντής του IIF, δήλωσε «πεπεισμένος ότι θα υπάρξει ισχυρή εθελοντική συμμετοχή για το ελληνικό χρέος», χαρακτηρίζοντας παράλληλα τη συμφωνία δίκαιη για την Ελλάδα.
Πηγή: Express