Μετά από ολονύκτιο θρίλερ, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών κατέληξαν λίγο πριν από τις 6 το πρωί σε συμφωνία για την Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η συνεδρίαση του Eurogroup στην οποία παρέστη και ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος, διήρκεσε 13 ώρες.

Από τον μαραθώνιο των εξαντλητικών διαπραγματεύσεων προέκυψε συμφωνία για μεγαλύτερο κούρεμα του ελληνικού χρέους με τους ιδιώτες επενδυτές να δέχονται μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων κατά 53,5%. Αυτό σημαίνει ελάφρυνση του δημοσίου χρέους κατά 110 δισ. ευρώ περίπου, καθώς θα κουρευτούν ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 206 δισ. ευρώ.

Με τη χθεσινή συμφωνία το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα φθάσει το 120,5% του ΑΕΠ έναντι 120% που ήταν ο αρχικός στόχος βάσει της απόφασης της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε επίσης να μειωθούν τα επιτόκια από το πρώτο δάνειο που έλαβε η Ελλάδα από τον μηχανισμό στήριξης ύψους 110 δισ. ευρώ, ενώ κοινοτικοί αξιωματούχοι σημείωναν πως τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα συμμετάσχει στην διαδικασία αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ελληνική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύκτας είχε αλλεπάλληλες επαφές και με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου σε μία προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή για το ύψος του κουρέματος.

Μετά από πιέσεις και των Ευρωπαίων εταίρων το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF) αποδέχθηκε «κούρεμα» κατά 53,5% στην ονομαστική αξία των ομολόγων, το οποίο, όπως ανακοίνωσε το IIF, αντιστοιχεί σε 107 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επίσης εξετάστηκε και η κεφαλαιοποίηση των τόκων που πρόκειται να εισπράξουν οι τράπεζες για ώριμα ομόλογα, δηλαδή αυτά που λήγουν σύντομα. Αντικείμενο των επίπονων διαβουλεύσεων ήταν το ποσό που προκύπτει για τόκους, να μπορεί να αντικατασταθεί με νέα ομόλογα του ελληνικού κράτος, εξέλιξη που θα οδηγούσε σε περαιτέρω μείωση του χρέους.

Σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ προέκυψαν διάφορα νομικά και τεχνικά εμπόδια στη διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων που αγοράστηκαν σε χαμηλότερη αξία, ώστε τα κέρδη να διανέμονται στη συνέχεια στις χώρες της ευρωζώνης και να διατίθενται τελικά για τη μείωση του χρέους.

Οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης εξέταζαν ακόμη τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού από το πρώτο πρόγραμμα, τα οποία από κυμαινόμενα θα πρέπει να γίνουν σταθερά και να κυμαίνονται σε επίπεδα κάτω από το 3%, κάτι που εν μέρει υιοθετήθηκε. Κατά την παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Γιουρογκρούπ ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος υπογράμμισε τη σημασία του νέου οικονομικού προγράμματος που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, αναφέρθηκε στο πολιτικό περιβάλλον, τονίζοντας ότι παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλά δύσκολα μέτρα, εγκρίθηκε από τη Βουλή με πολύ ισχυρή πλειοψηφία δύο τρίτων και ότι τα δύο κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση στηρίζουν τις αλλαγές. Ο κ. Παπαδήμος σημείωσε ακόμη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ της παραμονής στην ευρωζώνη.

Ο κ. Παπαδήμος τόνισε ότι η εφαρμογή του Προγράμματος, η νέα δανειακή σύμβαση και η υλοποίηση του PSI θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και θα μειώσουν την αβεβαιότητα που νοιώθουν οι πολίτες για την προοπτική της οικονομίας.

Τι πρόβλεπει η συμφωνία

- Οι ιδιώτες πιστωτές της Ελλάδας συμφώνησαν στην αύξηση της συμμετοχής τους στο δεύτερο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας, αφού η απομείωση που είχε συμφωνηθεί μέχρι χθες έφθανε το 50%. Οι πραγματικές απώλειες που θα υποστούν οι ιδιώτες πιστωτές θα ξεπεράσουν το 70%.

- Οι πιστωτές θα λάβουν νέους ελληνικούς ομολογιακούς τίτλους για το 31,5% της αρχικής αξίας, βραχυπρόθεσμους τίτλους που θα εκδοθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το 15% και το υπόλοιπο 53,5% της αρχικής αξίας θα απολεσθεί.

- Οι νέοι ελληνικοί τίτλοι θα έχουν χρόνο ωρίμανσης από 11 έως 30 χρόνια και με κυμαινόμενο επιτόκιο.

- Τα τρία πρώτα χρόνια η ετήσια απόδοση θα είναι 2%, στα επόμενα 5 χρόνια 3% και στη συνέχεια, και μέχρι τα 30 χρόνια 4,3%. Κατά μέσον όρο, το επιτόκιο θα φθάσει το 3,65% και είναι μικρότερο από την μέχρι σήμερα απόδοση.

- Οι ιδιώτες πιστωτές θα λάβουν επίσης συμπληρωματικούς τίτλους η απόδοση των οποίων θα είναι συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, και κατά συνέπεια θα αυξηθεί εάν η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας βελτιωθεί ταχύτερα από το προβλεπόμενο.

Πηγή: Ημερησία